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    一場投資 融創(chuàng)套現(xiàn)35.4億元出售貝殼ADS

    觀點(diǎn) 觀點(diǎn)
    2021-11-05 09:05 2405 0 0
    近期貝殼找房股價已達(dá)至歷史底部,截至美東時間10月29日11:36,回跌至發(fā)行價以下18.79美元,市值223.7億美元。

    作者:觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體

    來源:觀點(diǎn)(ID:guandianweixin)

    在此時拋售也許是一個投資止損點(diǎn),需要見好就收。

      融創(chuàng)開始出售貝殼的美國存托股(ADS)。

    據(jù)10月29日早上公告,6月1日至10月28日(紐約時間)期間,融創(chuàng)中國累計出售約1863.9萬股貝殼美國存托股票,相當(dāng)于約5591.7萬股貝殼A類普通股,總代價約為5.54億美元(人民幣約35.4億元)。

    關(guān)于出售原因,融創(chuàng)中國在公告中表示,“出售事項乃按計劃收回財務(wù)投資,支持本集團(tuán)聚焦主業(yè)發(fā)展,并進(jìn)一步優(yōu)化本集團(tuán)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。”

    此次減持帶來的27.2億元的稅前虧損,將會體現(xiàn)在融創(chuàng)中國2021年度的表內(nèi)。但從投資貝殼起,到出售完成后,出售股票仍實現(xiàn)稅前溢利約人民幣24.3億元。

    公告中所言,仍然寄予對貝殼未來的期望?!氨炯瘓F(tuán)投資貝殼已逾四年,取得了良好的投資回報,持續(xù)看好貝殼未來的發(fā)展。”

    孫宏斌的看好始于2017年。

    那時,貝殼還處于“前身”鏈家,鏈家有著驚人的規(guī)模擴(kuò)張速度,逐漸趨近房產(chǎn)中介龍頭,引來各路投資,其中有兩家房地產(chǎn)背景企業(yè),融創(chuàng)和萬科。

    2017年1月9日,融創(chuàng)中國的公告顯示,融創(chuàng)與北京鏈家及其經(jīng)營股東訂立增資協(xié)議。據(jù)此,融創(chuàng)將通過增資事項以人民幣26億元的價格獲得北京鏈家6.25%的股權(quán),并將有權(quán)向其委任一名董事。

    不久后的11月,鏈家地產(chǎn)變更了工商信息,融創(chuàng)中國董事長孫宏斌和時任萬科副總裁的劉肖進(jìn)入董事會。

    那時融創(chuàng)中國就表示,看好中國房地產(chǎn)存量房交易市場的發(fā)展空間,且北京鏈家已經(jīng)在該市場建立了絕對優(yōu)勢。所以認(rèn)為此次增資是一次較好的投資機(jī)會,相信未來將會為公司帶來較好的投資回報。

    融創(chuàng)中國對未來存量市場的看好不止于此。2018年1月,鏈家旗下獨(dú)立的業(yè)務(wù)發(fā)展線,長租公寓品牌自如獲得40億人民幣A輪融資。由華平資本、紅杉資本、騰訊3家機(jī)構(gòu)領(lǐng)投,華晟、融創(chuàng)中國、泛大西洋投資、源碼資本、海峽、新希望等機(jī)構(gòu)跟投。

    融創(chuàng)中國向自如戰(zhàn)略投資5000萬美元(約合人民幣3.22億元),成為唯一一家擁有房地產(chǎn)開發(fā)背景的投資方,此前亦尚未涉足長租公寓。

    而后,2019年3月,左暉通過一系列資本運(yùn)作,將原投資方在鏈家的股份平移到貝殼找房。2020年,貝殼成為融創(chuàng)中國投資的唯一美股IPO的公司,且未辜負(fù)它的投資者。

    2020年8月13日,首日上市的貝殼找房便受到資本市場追捧,當(dāng)日在發(fā)行價20美元/ADS的基礎(chǔ)上大漲87.2%,總市值達(dá)422億美元。在這之后,貝殼找房股價起起伏伏,數(shù)次逼近80美元/ADS的高點(diǎn),市值一度突破900億美元,超萬科、保利、綠地等房企總和。

    若按照先前所述,2020 年上市股權(quán)被稀釋后,融創(chuàng)大概持有貝殼找房約 4.4% 的股份,且仍占有董事會一席,這個賺頭讓融創(chuàng)的財報增色不少。

    2020年報中,融創(chuàng)“其他收入及收益”一欄從2019年的142億元增加到約198億元,其中金融資產(chǎn)公允價值變動收益凈額從2019年的7.8億元增至96.6億元,這便得益于持有貝殼股票的浮盈。

    然而,近期貝殼找房股價已達(dá)至歷史底部,截至美東時間10月29日11:36,回跌至發(fā)行價以下18.79美元,市值223.7億美元。貝殼在2021年并不順利,政策對樓市的調(diào)控、靈魂人物左暉去世、傳言爭議質(zhì)疑等等都在資本市場上體現(xiàn)。

    在2021年8月31日融創(chuàng)中期業(yè)績會上,融創(chuàng)中國董事長孫宏斌談及貝殼股價波動時表示,“貝殼確實下半年股價有一些波動,對我們下半年的賬目利潤會有一些影響,但對核心利潤沒有影響。我們長期看好貝殼,也在尋求一個妥善的方案?!?/p>

    在此時拋售也許是一個投資止損點(diǎn),需要見好就收。據(jù)接近融創(chuàng)的相關(guān)人士表示,這是既定的一個投資安排,投資回報在財報上顯示虧損,到了一個收回的節(jié)點(diǎn)。

    但融創(chuàng)尚未全數(shù)收回這筆投資。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,貝殼找房IPO后的總股份數(shù)約為34.3億股(A類股),融創(chuàng)中國出售的5591.7萬股(A類股)占總股份的1.6%,如果按照稀釋后融創(chuàng)占股比4.4%來算,融創(chuàng)仍然繼續(xù)持有2.8%的股份。

    注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“觀點(diǎn)”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標(biāo)題: 一場投資 融創(chuàng)套現(xiàn)35.4億元出售貝殼ADS

    觀點(diǎn)

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風(fēng)險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購項目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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