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    向市場再借155億港元碧桂園服務(wù)打開了百億配股的大門

    觀點 觀點
    2021-05-26 12:28 1928 0 0
    在這一場物業(yè)賽道大魚吃小魚的競爭中,碧桂園服務(wù)的百億配股籌資或?qū)⒃俅渭觿⌒袠I(yè)的分化。

    作者:觀點地產(chǎn)新媒體

    來源:觀點(ID:guandianweixin)

    在這一場物業(yè)賽道大魚吃小魚的競爭中,碧桂園服務(wù)的百億配股籌資或?qū)⒃俅渭觿⌒袠I(yè)的分化。

    觀點地產(chǎn)網(wǎng) 5月25日清晨,碧桂園服務(wù)控股有限公司發(fā)布公告稱,擬向承配人配售139,380,000股股份,價格為每股股份75.25港元。

    假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項發(fā)行,配售事項的所得款項總額及所得款項凈額(扣除配售傭金和其他相關(guān)開支及專業(yè)費用后)估計分別為約104.883億港元及約104.241億港元。

    同時,碧桂園服務(wù)宣布計劃發(fā)行可換股債券,一筆本金總額為50.38億港元的債券,按初始轉(zhuǎn)換價每股股份97.83港元計算,并假設(shè)債券按初始轉(zhuǎn)換價獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換,則債券將可轉(zhuǎn)換成51,497,495股股份。

    此次,碧桂園服務(wù)將通過配售股份和發(fā)行可換股債券合共籌集大約155.26億港元現(xiàn)金。

    碧桂園服務(wù)表示,公司從配售事項獲得的所得款項凈額擬用作與集團主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來潛在收并購項目投資,商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類等新業(yè)務(wù)的拓展,及公司營運資金及企業(yè)一般用途。

    不久前,碧桂園服務(wù)首席財務(wù)官黃鵬在年初投資者會上就透露,未來該融資還是會融,接下來難免還會繼續(xù)使用到股權(quán)融資的方式。

    只是,誰也沒想到碧桂園服務(wù)會在短短半年后,再次伸手向市場要錢,而且是超過150億港元。

    根據(jù)計算,在收購了藍(lán)光嘉寶之后,除去營運需要的儲備金外,集團可動用的資金還有50至60余億元,算上此次籌集到的現(xiàn)金,碧桂園服務(wù)至少有200億港元在手。

    這大概是個什么概念?

    例如物管巨頭中海物業(yè)的市值不過272.81億港元,保利物業(yè)不過342.79億港元,綠城服務(wù)不過378.15億港元,其他諸如建業(yè)新生活、濱江服務(wù)、時代鄰里等企業(yè)更是遠(yuǎn)不及籌資額。(市值均以5月24日收盤價為準(zhǔn))。

    一位業(yè)內(nèi)人士表示,該次碧桂園服務(wù)配股超過百億,這是物管行業(yè)內(nèi)史無前例的一筆大單,首次突破了一百億大關(guān),事實上在碧桂園服務(wù)去年12月份77億港元配資已足以令人瞠目。

    碧桂園服務(wù)首次配股融資是在2019年1月份,擬先舊后新配售1.69億現(xiàn)有股份,每股11.61港元(折讓約10%)籌資19.39億港元。

    其次,在2020年12月份,碧桂園服務(wù)以每股45港元的價格籌集約77.5億港元。

    據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體計算,碧桂園服務(wù)僅僅通過配股融資的方式就籌集了201.7億元,算上此次可換股債券,籌集了約252.1億港元。

    李長江在一個月前的2021年觀點物業(yè)大會上面對觀點地產(chǎn)新媒體時曾透露,碧桂園服務(wù)在市場擴張上不會停下腳步。

    “如果是一樁對未來有幫助,對當(dāng)下也不會虧損的標(biāo)的物出現(xiàn)的時候,為什么不去做呢?更何況現(xiàn)在公司本身也是處在高速擴張的時期。”  

    近兩年,碧桂園服務(wù)未曾停下過收并購的炮火。

    “物業(yè)最大宗并購”近49億元收購藍(lán)光嘉寶,傳出30億收購蘇寧旗下銀河物業(yè),還有類似較小型的港聯(lián)不動產(chǎn)物業(yè)、嘉凱城和各地的區(qū)域性物業(yè)公司,以及一些產(chǎn)業(yè)鏈類型的收購,24.5億收購滿國康潔環(huán)衛(wèi)公司,15.2億收購城市縱橫(電梯廣告商)。

    除了傳統(tǒng)的住宅管理上的同行并購?fù)?,碧桂園服務(wù)一直希望給自己的生活服務(wù)商銘牌“鍍金”,從而向市場講述更好的故事,例如商業(yè)管理、城市服務(wù)等方面都成為公司的發(fā)展重點。

    城市服務(wù)尚可通過不斷的簽約“圈地”來鞏固自己的地位,而從一出生之始就薄弱的商業(yè)管理就只能通過收并購解決,母公司碧桂園的長處亦從來不在商業(yè)地產(chǎn)上。

    此前備受矚目的商管公司例如,寶龍商業(yè)市值約為185.79億港元,合景悠活約為157.19億港元,卓越商企服務(wù)約為58.25億港元。

    換言之,一直寄希望于在商業(yè)管理上有所突破的碧桂園服務(wù),僅從價格方向上考慮,緊緊靠著此次籌集到的現(xiàn)金便足以鯨吞市場上幾乎所有成熟的商管公司。

    碧桂園之所以敢于高位配股或許也與最近整體的物業(yè)形勢有關(guān),這是行業(yè)內(nèi)首次有一家物業(yè)公司獲得入選具有代表性的恒生指數(shù)。

    5月24日,碧桂園服務(wù)宣布獲恒生指數(shù)有限公司納入恒生指數(shù)成份股,相關(guān)變動將于2021年6月7日(星期一)起生效。

    事實上,碧桂園服務(wù)股票在最近一周的交易日走勢都不錯,再次打開了80港元的大門,處于公司的高位。

    值得注意的是,此次配股融資的配售價每股股份75.25港元較昨日收市價80.05港元折讓約6.00%;較截至最后連續(xù)五個交易日平均收市價77.32港元折讓約2.68%;較最后連續(xù)十個交易日平均收市價76.55港元折讓約1.70%。

    從上述數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),碧桂園服務(wù)的配售價并未折讓太多,市場愿意為公司的高位增發(fā)買單。

    此外,139,380,000股配售股份占公司的已發(fā)行股本約4.55%;及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴大的公司已發(fā)行股本約4.35%。

    一方面,碧桂園服務(wù)在中期報告前增發(fā)股份可以幫助充實報表。更為重要的是,碧桂園服務(wù)再一次為收并購補充足了彈藥,而這一次的資金量級更是遠(yuǎn)超去年同期。

    在這一場物業(yè)賽道大魚吃小魚的競爭中,碧桂園服務(wù)的百億配股籌資或?qū)⒃俅渭觿⌒袠I(yè)的分化。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“觀點”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標(biāo)題: 向市場再借155億港元碧桂園服務(wù)打開了百億配股的大門

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學(xué)會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風(fēng)險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

    • 劉韜
      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購項目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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