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    跌破地板價!要抄底茅臺了嗎?

    落英財局 落英財局
    2021-08-03 11:20 1962 0 0
    周末開了政治局會議,還是能透漏出一些比較不錯的信號。

    作者:落英

    來源:落英財局(ID:lycaiju)

    01

    大家好,我是落英,也是你們的人間嗩吶笑笑子~

    今天開了一下午會,特別困特別累,特別想早點睡,文章我就不潤色直接說了。

    周末開了政治局會議,還是能透漏出一些比較不錯的信號。

    尤其是寶寶們比較關心的股債方面的,簡單和寶寶們嘮兩句。

    從疫情爆發(fā)到現(xiàn)在已經有一年半的時間了,經濟運行周期已經到美林時鐘的衰落這一段。

    大家要理解美林時鐘大體上是沒有錯的,并且經濟周期運轉的速度并不是很久才完成。

    就像這一年多的時間,從復蘇轉到衰退了,簡直是美林電風扇。

    所以國家才會說“做好宏觀政策跨周期調節(jié)”、“統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接”。

    而4月提出的貨幣政策“轉彎”,這一次沒說。

    也就是說,之后要根據中國自己的經濟情況去調節(jié),貨幣政策要“以我為主”。

    并不是美國那邊貨幣緊縮了,中國要跟著一起加息。

    我們先復蘇自然也就先“衰落”,為啥要跟著他們的經濟周期進行調節(jié)呢?

    總的來說,下半年是有比較大的概率給一些積極的貨幣政策。

    另外還有一點,進一步驗證了我的布局。

    “從促進內需恢復到挖掘國內市場潛力”,這句話翻譯過來就是,不僅要促進消費,要提高底層老百姓的收入嘛。

    這對未來是有影響的,大概會2-4個季度會發(fā)力,文章后面會說下我的想法。

    從側面也說明了經濟見頂回落,未來會用政策來平抑經濟波動。

    說回消費的問題,國家反壟斷打擊互聯(lián)網平臺的目的之一,就是要把互聯(lián)網通過巨額補貼擠出的崗位重新吐出去。

    最明顯的,今年初社區(qū)團購買菜就是個例子。

    簡單來說,整個政策開始轉向到底層老百姓上面,教育“雙減”也是一樣。

    都是為了從各個方面提高底層老百姓的收入~

    我經常逛B站,發(fā)現(xiàn)民工兄弟或者做體力工作的,有錢了會往家里裝各種電器提高幸福感。

    那么想想,他們今后收入提高了,會利好哪個板塊呢?

    當然啦,并不是推薦大家現(xiàn)在去買,別追進去虧掉了找我哭鼻子啊。

    02

    回到剛才說的對未來布局的一個想法,也就是消費里面的白酒。

    別看現(xiàn)在機構天天喊新能源、光伏、芯片這些科技股。

    等到一些數據跟上了,說變臉就變臉,機構和散戶不一樣,對自己愛過的票可毫無感情可言。

    比如茅臺前十大股東里的坤坤已經退出,可想而知砸的有多狠。

    我瞅了一眼數據,從6月1日到今天為止,北上資金賣出最多的就是茅臺。

    也就是說,內資和北上都在賣。

    去年愛的時候有多愛,今年不愛的時候就有多決絕。

    這說明了這兩大資金在下半年都不看好這一板塊,至少是在三季度不看好。

    整個白酒的業(yè)績,只要茅臺還勉強算是在預期之內。

    其它次高端白酒根本不行,拉胯。

    比如某老窖高頻數據上面,就硬了倆月,后面就不行了,股價反映的也很現(xiàn)實。

    這就是景氣度在下行的表現(xiàn),啥意思呢?

    景氣度是可以外溢的,從大哥茅臺溢處去往次高端,次次高端往下流。

    就像分層的噴泉那樣,一層層流下去。

    比如高端的商務場合,肯定要背上飛天的吧,但是飛天的供需又特別緊張。

    可能只能弄兩瓶,但是兩瓶不夠喝啊,那么就得配點僅次于飛天的次高端白酒。

    像濃香的老窖、五糧液,為了以防萬一,有的人就是喝不慣醬香和濃香,非要喝清香型。

    懂得人都知道,1949年首屆政協(xié)開閉幕日和開國大典之日,舉行了三次國宴,這三次國宴是國家最早的國宴,喝的就是汾酒。

    高端的場合一般都會配上飛天、五糧液/國窖1573、汾酒,然后喝酒辦事。

    加上去年疫情復蘇,對于高端商務場合是沒啥影響的,就形成了供需兩旺的情況。

    經銷商看到這種局面開心啊,就會多囤貨,畢竟囤的多未來賺的也多。

    因為都有提價的預期,就像茅臺1000多的出廠價,經銷商能賣3000多,多囤貨是正常的事兒。

    可是囤的這么總得消化吧,加上夏天也不是白酒消費的旺季。

    從次高端還有次次高端反映的數據來看,增速是不行的。

    白酒就被殺掉了,而且后面白酒大概率還會被機構減倉。

    所以我不建議現(xiàn)在隨便沖進去抄底,很有可能是半山腰,浪費接下來的心情。

    03

    那么問題來啦,未來白酒還能不能買呢?

    現(xiàn)在茅臺做的事兒,對整個行業(yè)是很正確的事兒,幫白酒的景氣度延伸。

    咋做呢?不提價,加大直銷力度。

    之前整個行業(yè)景氣度牛是占了飛天大哥的光,實際到手3000左右,還得找關系,一部分的需求就會轉移到后面的白酒。

    這是由于供需問題,經銷商不斷加價導致的。有了這個預期,其他白酒才敢一步步的提價。

    飛天是白酒的天花板,它都聲明不要再漲價了,其他廠商自然就漲不下去了。

    另外,加大直銷力度是用量來控制。

    比如,在一些電商平臺上面加大投放量,成功搶到1499價格茅臺的概率大幅度提升,去購買其他白酒意愿就會降下來。

    茅臺通過這種方式,打擊次高端和次次高端和后排的白酒上產能。

    寶寶們想啊,要是你生產的東西需求旺盛,能不斷的提價賣出去,肯定會拼命的上產生加大供貨量,生產的多賣的多嘛。

    但是如果不加大生產,讓市場一直是供不應求的局面,是不是這樣的局面就能多持續(xù)幾年呢?

    一旦從提前達到供需平衡,到供過于求了,就沒得玩了。

    茅臺就是在做這個事情。

    讓整個行業(yè)的景氣度多延伸下去,當然也要配合經濟面等綜合因素。

    但是從第二層思維來考慮,這也說明白酒行業(yè)出現(xiàn)了一些問題,不然茅臺不會做這些事。

    至于這些事會不會起到效果,起到什么樣的效果,還要進一步的觀察。

    今天和寶寶們分享這方面的想法,是為了讓大家更加明白白酒的邏輯,這樣在未來某個契機,也能更加明白的重新抄進來啊。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“落英財局”投稿資產界,并經資產界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 跌破地板價!要抄底茅臺了嗎?

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協(xié)會個人破產委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產與重組法律服務。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業(yè)領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產業(yè)發(fā)展投資基金、河南農投華晶先進制造產業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業(yè)務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業(yè)務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務、新三板法律業(yè)務、民商事經濟糾紛等。

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