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    冰雪產業(yè)規(guī)模將破萬億,購物中心如何分一杯羹?

    丁祖昱評樓市 丁祖昱評樓市
    2022-03-12 17:09 2191 0 0
    根據目前的增速,中國將力爭2022年冰雪產業(yè)總規(guī)模超過8000億元,2025年爭取實現市場規(guī)模突破1萬億元的目標。

    作者:克而瑞資管

    來源:丁祖昱評樓市(ID:dzypls)

    北京冬奧會效應下,大眾的冰雪運動熱情被點燃。

    一個重要的趨勢是,這股滑雪熱潮已經“滑”進了購物中心?!?020中國滑雪產業(yè)白皮書》數據顯示,2020年國內新增的8家滑雪場中有5家是室內滑雪場,截止2020年年底,國內開業(yè)的室內滑雪館已達36家,室內滑雪遍地開花,冰雪產業(yè)逐漸擺脫地域和季節(jié)的限制。

    冰雪萬億風口來襲,購物中心作為城市潮流的風向標和消費者需求的設施載體,在冰雪產業(yè)不斷增長的紅利期,如何引入“市場新寵”實現多方共贏,成為購物中心業(yè)態(tài)升級的必修課。

    01  2025年冰雪產業(yè)規(guī)模將破萬億

    我國冰雪產業(yè)已經駛入快車道。

    在《中國冰雪運動發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》和《國家冰雪場地建設設施規(guī)劃(2016-2021)》等政策的支持下,2021年我國冰雪行業(yè)市場已達到5788億,較2020年增長了51.88%。根據目前的增速,中國將力爭2022年冰雪產業(yè)總規(guī)模超過8000億元,2025年爭取實現市場規(guī)模突破1萬億元的目標。

    對比發(fā)達國家,國內滑雪仍屬于小眾運動,近五年滑雪人次平均值為1704萬人次,整體滲透率僅1.2%。而美國、奧地利、法國近五年市場滲透率約為16.6%、579.8%、75.9%。

    當下冰雪競技體育、市場和產業(yè)快速發(fā)展和擴張,一站式滑雪場成為2022年冬季運動的“頂流”,今年春節(jié)前三天的滑雪門票訂單與去年相比增長33%,滑雪酒店的訂單量同比增長52%。酒店人均花費相比去年春節(jié)上漲13%。

    政策支持下,行業(yè)景氣度較高,群眾基礎日益雄厚、資本持續(xù)涌入的趨勢之下,中國冰雪行業(yè)呈現出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    圖:2016年-2021年中國冰雪行業(yè)市場規(guī)模(單位:億元)

    數據來源:CAIC

    根據不完全統(tǒng)計,冰雪賽道歷年來發(fā)生投融資共計34.12億元,發(fā)生融資行為59起。融資賽道主要集中在冰雪產業(yè)中的滑雪品類,以專注于滑雪裝備、滑雪培訓和滑雪社交平臺的品牌為主要投資項目。在投融資層面,資本對雪經濟的追捧力度遠大于冰產業(yè)。

    表:2021年冰雪賽道融資項目

    數據來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    02 室內滑雪場規(guī)模不斷增加

    國家體育總局相關數據顯示,2015年全國滑雪場數量為568家,2019年這個數字達到了770家,由于2020年疫情,滑雪場規(guī)模出現小幅下降,減少至715家,預計2022年滑雪場數量將實現新一輪增長,全國范圍內滑雪場數量將達到1000余家。

    圖:2021-2022年中國滑雪場數量分布(單位:個)

    數據來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    值得注意的是,在整體滑雪場數量下滑的情況下,室內滑雪場的布局仍然在提速。

    《2020中國滑雪產業(yè)白皮書》數據顯示,2020年國內總計有36家室內滑雪場,排名第二的印度只有10個室內滑雪場,中國已經遙遙領先于其他國家。

    按雪區(qū)面積大小排名,全球前十位的室內滑雪場中,中國已經占據了半數。同時,雪區(qū)面積排名前三的室內滑雪場全部在中國,分別為哈爾濱融創(chuàng)雪世界、廣州融創(chuàng)雪世界和成都融創(chuàng)雪世界。

    據CAIC統(tǒng)計,2021年全年,國內36家室內滑雪場滑雪人次合計為321萬,占2021年全年2076萬滑雪人次的15.5%;相比2020年的269萬,同比增長19.3%。

    室內滑雪的蓬勃發(fā)展將改變整個滑雪市場的格局

    03 室內培訓開辟冰雪產業(yè)新賽道

    在冰雪產業(yè)中,其上下游產業(yè)既包含面向B端的場地建設設備、賽事直播,又包含面向C端的消費者旅游、培訓、個人裝備等產業(yè)。而能夠與購物中心模式相匹配的冰雪產業(yè)主要集中在室內場地運營、滑雪裝備售賣、滑雪技能培訓這三個領域。

    圖:冰雪產業(yè)上下游產業(yè)鏈

    資料來源:克而瑞資管

    聚焦冰場和雪場,面臨投資和運營成本高、回報周期較長的痛點,平均回報周期為5-6年。

    在冰場方面,一個面積約800平米的冰場總投資費用可達1000萬元以上,且不包括后期的運營維護。目前在一線城市一個運營良好的1200平米冰面的冰場一年營收可以達到1700萬,某1800平米的冰場去年的營業(yè)額甚至達到了3000萬。冰場扣除運營保障和教練薪酬,平均毛利潤僅15%。因此,近年來冰場數量有所縮減。

    表:連鎖商業(yè)冰場品牌2018年與2021年店面數量對比

    數據來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    在滑雪場的建設方面,小型室外滑雪場(5萬平米)的投資費用至少在2000萬以上,而更大規(guī)模的室內滑雪項目如杭州灣融創(chuàng)文旅城冰雪體育活動中心(雪世界),整體項目投資更是達到11.06億,需要巨大的資金實力支持,難以批量復制。

    目前全國已投入運營的室內滑雪場共36家,占全國所有滑雪場數量1成不到,而能與購物中心做到聯(lián)動的更是少之又少,僅有融創(chuàng)雪世界等大型文旅項目可以做到購物中心與雪場的聯(lián)合運營。

    表:全國排名前五室內滑雪場雪區(qū)面積

    數據來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    然而,室內培訓開辟冰雪產業(yè)新賽道,與購物中心深度捆綁的室內滑雪場也存在一定的優(yōu)勢。對于消費者而言,戶外滑雪門檻相對較高,而與購物中心深度捆綁的室內冰雪培訓既適合入門玩家,又可以以較低的成本體驗冰雪運動的快樂。

    由于滑雪的專業(yè)性,拉高了行業(yè)入局的門檻,目前在室內滑雪培訓方面頭部品牌較少,雪樂山和SNOW51屬于目前受資本市場較為青睞的兩個頭部連鎖品牌。

    以雪樂山為例,店型分為主力店(600~800平)和迷你店(100平),主力店選址于購物中心,單店投入300萬,資金回籠周期6到12個月,主要布局在一線城市,并向二線城市下沉。而SNOW51則采取會員制高端路線布局一線城市核心商圈,在滑雪運動的基礎上,增加了與品牌聯(lián)營的零售、社交和餐飲服務。

    表:室內滑雪品牌主要布局情況

    數據來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    冰雪產業(yè)市場規(guī)模將達到萬億元,2021-2025年政策目標下冰雪產業(yè)市場規(guī)模5年復合增長率將達到13.6%,擁有較高的行業(yè)景氣度。但品牌入局才剛開始,較高的毛利率是其能維持長期經營的基礎。

    目前整個冰雪產業(yè),還未形成真正的頭部品牌,隨著資本的入局和冬奧會和對整個產業(yè)的催化作用,品牌之間的競爭也會更加激烈,選擇合適的賽道切入也會變的更加重要。在室內滑雪場不斷突破的情況下,購物中心有著得天獨厚的條件,如何實現與雪場的聯(lián)合運營,對搶占萬億冰雪市場的至關重要。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“丁祖昱評樓市”投稿資產界,并經資產界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 冰雪產業(yè)規(guī)模將破萬億,購物中心如何分一杯羹?

    丁祖昱評樓市

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      蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協(xié)會個人破產委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產與重組法律服務。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業(yè)領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰尽? 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產業(yè)發(fā)展投資基金、河南農投華晶先進制造產業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業(yè)務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業(yè)務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務、新三板法律業(yè)務、民商事經濟糾紛等。

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