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    冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模將破萬億,購物中心如何分一杯羹?

    丁祖昱評(píng)樓市 丁祖昱評(píng)樓市
    2022-03-12 17:09 2189 0 0
    根據(jù)目前的增速,中國將力爭2022年冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元,2025年?duì)幦?shí)現(xiàn)市場規(guī)模突破1萬億元的目標(biāo)。

    作者:克而瑞資管

    來源:丁祖昱評(píng)樓市(ID:dzypls)

    北京冬奧會(huì)效應(yīng)下,大眾的冰雪運(yùn)動(dòng)熱情被點(diǎn)燃。

    一個(gè)重要的趨勢是,這股滑雪熱潮已經(jīng)“滑”進(jìn)了購物中心。《2020中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)新增的8家滑雪場中有5家是室內(nèi)滑雪場,截止2020年年底,國內(nèi)開業(yè)的室內(nèi)滑雪館已達(dá)36家,室內(nèi)滑雪遍地開花,冰雪產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫地域和季節(jié)的限制。

    冰雪萬億風(fēng)口來襲,購物中心作為城市潮流的風(fēng)向標(biāo)和消費(fèi)者需求的設(shè)施載體,在冰雪產(chǎn)業(yè)不斷增長的紅利期,如何引入“市場新寵”實(shí)現(xiàn)多方共贏,成為購物中心業(yè)態(tài)升級(jí)的必修課。

    01  2025年冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模將破萬億

    我國冰雪產(chǎn)業(yè)已經(jīng)駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

    在《中國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》和《國家冰雪場地建設(shè)設(shè)施規(guī)劃(2016-2021)》等政策的支持下,2021年我國冰雪行業(yè)市場已達(dá)到5788億,較2020年增長了51.88%。根據(jù)目前的增速,中國將力爭2022年冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元,2025年?duì)幦?shí)現(xiàn)市場規(guī)模突破1萬億元的目標(biāo)。

    對(duì)比發(fā)達(dá)國家,國內(nèi)滑雪仍屬于小眾運(yùn)動(dòng),近五年滑雪人次平均值為1704萬人次,整體滲透率僅1.2%。而美國、奧地利、法國近五年市場滲透率約為16.6%、579.8%、75.9%。

    當(dāng)下冰雪競技體育、市場和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和擴(kuò)張,一站式滑雪場成為2022年冬季運(yùn)動(dòng)的“頂流”,今年春節(jié)前三天的滑雪門票訂單與去年相比增長33%,滑雪酒店的訂單量同比增長52%。酒店人均花費(fèi)相比去年春節(jié)上漲13%。

    政策支持下,行業(yè)景氣度較高,群眾基礎(chǔ)日益雄厚、資本持續(xù)涌入的趨勢之下,中國冰雪行業(yè)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    圖:2016年-2021年中國冰雪行業(yè)市場規(guī)模(單位:億元)

    數(shù)據(jù)來源:CAIC

    根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),冰雪賽道歷年來發(fā)生投融資共計(jì)34.12億元,發(fā)生融資行為59起。融資賽道主要集中在冰雪產(chǎn)業(yè)中的滑雪品類,以專注于滑雪裝備、滑雪培訓(xùn)和滑雪社交平臺(tái)的品牌為主要投資項(xiàng)目。在投融資層面,資本對(duì)雪經(jīng)濟(jì)的追捧力度遠(yuǎn)大于冰產(chǎn)業(yè)。

    表:2021年冰雪賽道融資項(xiàng)目

    數(shù)據(jù)來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    02 室內(nèi)滑雪場規(guī)模不斷增加

    國家體育總局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年全國滑雪場數(shù)量為568家,2019年這個(gè)數(shù)字達(dá)到了770家,由于2020年疫情,滑雪場規(guī)模出現(xiàn)小幅下降,減少至715家,預(yù)計(jì)2022年滑雪場數(shù)量將實(shí)現(xiàn)新一輪增長,全國范圍內(nèi)滑雪場數(shù)量將達(dá)到1000余家。

    圖:2021-2022年中國滑雪場數(shù)量分布(單位:個(gè))

    數(shù)據(jù)來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    值得注意的是,在整體滑雪場數(shù)量下滑的情況下,室內(nèi)滑雪場的布局仍然在提速。

    《2020中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2020年國內(nèi)總計(jì)有36家室內(nèi)滑雪場,排名第二的印度只有10個(gè)室內(nèi)滑雪場,中國已經(jīng)遙遙領(lǐng)先于其他國家。

    按雪區(qū)面積大小排名,全球前十位的室內(nèi)滑雪場中,中國已經(jīng)占據(jù)了半數(shù)。同時(shí),雪區(qū)面積排名前三的室內(nèi)滑雪場全部在中國,分別為哈爾濱融創(chuàng)雪世界、廣州融創(chuàng)雪世界和成都融創(chuàng)雪世界。

    據(jù)CAIC統(tǒng)計(jì),2021年全年,國內(nèi)36家室內(nèi)滑雪場滑雪人次合計(jì)為321萬,占2021年全年2076萬滑雪人次的15.5%;相比2020年的269萬,同比增長19.3%。

    室內(nèi)滑雪的蓬勃發(fā)展將改變整個(gè)滑雪市場的格局

    03 室內(nèi)培訓(xùn)開辟冰雪產(chǎn)業(yè)新賽道

    在冰雪產(chǎn)業(yè)中,其上下游產(chǎn)業(yè)既包含面向B端的場地建設(shè)設(shè)備、賽事直播,又包含面向C端的消費(fèi)者旅游、培訓(xùn)、個(gè)人裝備等產(chǎn)業(yè)。而能夠與購物中心模式相匹配的冰雪產(chǎn)業(yè)主要集中在室內(nèi)場地運(yùn)營、滑雪裝備售賣、滑雪技能培訓(xùn)這三個(gè)領(lǐng)域。

    圖:冰雪產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

    資料來源:克而瑞資管

    聚焦冰場和雪場,面臨投資和運(yùn)營成本高、回報(bào)周期較長的痛點(diǎn),平均回報(bào)周期為5-6年。

    在冰場方面,一個(gè)面積約800平米的冰場總投資費(fèi)用可達(dá)1000萬元以上,且不包括后期的運(yùn)營維護(hù)。目前在一線城市一個(gè)運(yùn)營良好的1200平米冰面的冰場一年?duì)I收可以達(dá)到1700萬,某1800平米的冰場去年的營業(yè)額甚至達(dá)到了3000萬。冰場扣除運(yùn)營保障和教練薪酬,平均毛利潤僅15%。因此,近年來冰場數(shù)量有所縮減。

    表:連鎖商業(yè)冰場品牌2018年與2021年店面數(shù)量對(duì)比

    數(shù)據(jù)來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    在滑雪場的建設(shè)方面,小型室外滑雪場(5萬平米)的投資費(fèi)用至少在2000萬以上,而更大規(guī)模的室內(nèi)滑雪項(xiàng)目如杭州灣融創(chuàng)文旅城冰雪體育活動(dòng)中心(雪世界),整體項(xiàng)目投資更是達(dá)到11.06億,需要巨大的資金實(shí)力支持,難以批量復(fù)制。

    目前全國已投入運(yùn)營的室內(nèi)滑雪場共36家,占全國所有滑雪場數(shù)量1成不到,而能與購物中心做到聯(lián)動(dòng)的更是少之又少,僅有融創(chuàng)雪世界等大型文旅項(xiàng)目可以做到購物中心與雪場的聯(lián)合運(yùn)營。

    表:全國排名前五室內(nèi)滑雪場雪區(qū)面積

    數(shù)據(jù)來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    然而,室內(nèi)培訓(xùn)開辟冰雪產(chǎn)業(yè)新賽道,與購物中心深度捆綁的室內(nèi)滑雪場也存在一定的優(yōu)勢。對(duì)于消費(fèi)者而言,戶外滑雪門檻相對(duì)較高,而與購物中心深度捆綁的室內(nèi)冰雪培訓(xùn)既適合入門玩家,又可以以較低的成本體驗(yàn)冰雪運(yùn)動(dòng)的快樂。

    由于滑雪的專業(yè)性,拉高了行業(yè)入局的門檻,目前在室內(nèi)滑雪培訓(xùn)方面頭部品牌較少,雪樂山和SNOW51屬于目前受資本市場較為青睞的兩個(gè)頭部連鎖品牌。

    以雪樂山為例,店型分為主力店(600~800平)和迷你店(100平),主力店選址于購物中心,單店投入300萬,資金回籠周期6到12個(gè)月,主要布局在一線城市,并向二線城市下沉。而SNOW51則采取會(huì)員制高端路線布局一線城市核心商圈,在滑雪運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)上,增加了與品牌聯(lián)營的零售、社交和餐飲服務(wù)。

    表:室內(nèi)滑雪品牌主要布局情況

    數(shù)據(jù)來源:公開資料,克而瑞資管(CAIC)整理

    冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到萬億元,2021-2025年政策目標(biāo)下冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模5年復(fù)合增長率將達(dá)到13.6%,擁有較高的行業(yè)景氣度。但品牌入局才剛開始,較高的毛利率是其能維持長期經(jīng)營的基礎(chǔ)。

    目前整個(gè)冰雪產(chǎn)業(yè),還未形成真正的頭部品牌,隨著資本的入局和冬奧會(huì)和對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的催化作用,品牌之間的競爭也會(huì)更加激烈,選擇合適的賽道切入也會(huì)變的更加重要。在室內(nèi)滑雪場不斷突破的情況下,購物中心有著得天獨(dú)厚的條件,如何實(shí)現(xiàn)與雪場的聯(lián)合運(yùn)營,對(duì)搶占萬億冰雪市場的至關(guān)重要。

    注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“丁祖昱評(píng)樓市”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標(biāo)題: 冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模將破萬億,購物中心如何分一杯羹?

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長,深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰尽? 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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