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    世茂服務(wù)的配股與發(fā)債

    觀點 觀點
    2021-10-22 13:18 2632 0 0
    世茂服務(wù)成為當日成交額最高的H股物業(yè)股,成交額為25.7億港元。

    作者:觀點地產(chǎn)新媒體

    來源:觀點(ID:guandianweixin)


    世茂服務(wù)成為當日成交額最高的H股物業(yè)股,成交額為25.7億港元。

      一年前的10月30日,世茂服務(wù)正式登陸港交所,以98億港元的首發(fā)募集資金引起廣泛討論。且在IPO前,世茂服務(wù)就已引入紅杉資本中國及騰訊兩家明星投資者,投資金額高達2.44億美元。

    至今年10月20日,被坊間戲稱為“物管行業(yè)募資王”的世茂服務(wù)先后發(fā)布兩則公告,擬以配股、發(fā)行可換股債券的方式募集資金,共計超過48億港元。

    其中,以配售價每股15.18港元配售1.15億股現(xiàn)有股份,估計約為17.35億港元,占公告日已發(fā)行股本約4.86%及經(jīng)認購后的4.64%,配售價較10月19日的收盤價折讓9.75%。

    此外,該公司還將發(fā)行本金總額為31.1億港元的可換股債券,初始轉(zhuǎn)換價每股18.22港元,若悉數(shù)轉(zhuǎn)換,債券將可轉(zhuǎn)換成1.706億股,占公告日已發(fā)行總股本7.22%及擴大后的6.73%。

    受上述消息影響,世茂服務(wù)成為當日成交額最高的H股物業(yè)股,成交額為25.7億港元。

    世茂服務(wù)在公告中表示,“配售事項及認購事項是為本公司集資并擴大其股東及資本基礎(chǔ)的良機?!?/p>

    自去年遞表上市以來,世茂服務(wù)的確進入了一輪增長期。

    據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體此前報道,世茂服務(wù)2021年中期業(yè)績公告顯示,期內(nèi)在管面積達到1.75億平方米,同比增長104.2%。其中,第三方在管面積占比69.8%,比上年同期第三方占比提升28個百分點;實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長171%,歸母凈利潤同比增長136%,其中,物業(yè)管理服務(wù)收入23.22億元,同比增長183.3%。

    業(yè)績增長的同時,世茂服務(wù)第三方競標外拓成績同比增長近29倍,2021年僅半年時間,超越去年全年18%,其中非住宅業(yè)態(tài)占比高達61%。

    另外,10月14日,世茂服務(wù)全國第二總部項目簽約儀式在成都市溫江區(qū)舉行,世茂服務(wù)擬在成都市溫江區(qū)投資設(shè)立全國第二總部,計劃投資10億元。

    很顯然,世茂服務(wù)正在厲兵秣馬的擴張期,而配股和發(fā)債都是上市物企常見的籌資手段。

    今年5月25日、5月28日,碧桂園服務(wù)和雅生活便通過配股一舉籌資104.88億港元及32.59億港元。

    同策研究院分析師肖云祥認為,物業(yè)對于房企而言屬于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),其作為配售發(fā)債主體也比較有優(yōu)勢,市場接受度較高。通過配售及發(fā)債的根本是為了融資,也側(cè)面說明公司目前資金需求量較大。

    但從資本市場的直接反應(yīng)來看,市場對配股并未投贊成票,世茂服務(wù)當日跌10.82%,報收15港元,已跌破此次配股價,最新市值為354.6億港元。

    不過,物理學中有一個觀點——“More is different”,多即不同。

    因此有市場觀點也認為,世茂服務(wù)此次大規(guī)模配股對不同層級投資者的影響不應(yīng)等量齊觀,大股東、機構(gòu)投資者和散戶在投資額度、投資周期和抗風險能力等方面都有較大不同認知。

    肖云祥認為,對于大股東而言,配股發(fā)售相當于融進資金,對于大股東是有利。但對于一般投資者,接受配股相當于折價買股,而不參與則會出現(xiàn)虧損(持股數(shù)量不變而持股比例攤?。M而不看好公司股價或行業(yè)預(yù)期,世茂服務(wù)的股價波動正體現(xiàn)了這一點。

    另一位地產(chǎn)分析師認為,企業(yè)每次配股和發(fā)債都會考驗各方利益相關(guān)者。

    對此,世茂服務(wù)在配股和發(fā)債的兩份公告中都提到,所得款項將用于潛在并購和業(yè)務(wù)擴展。

    這也符合該公司近年來的發(fā)展模式。公開資料顯示,2020年世茂服務(wù)完成收購9家企業(yè),包括廣州粵泰、成都信誼物業(yè)、北京冠城酒店物業(yè)、浙大新宇、福晟生活服務(wù)、西安方瑞物業(yè)等。

    今年來,世茂服務(wù)斥資超13億元,進行至少5起收并購,包括無錫市金沙田科技有限公司60%股權(quán)、椿熙堂運營主體上海椿祺集養(yǎng)老服務(wù)有限公司56.36%股權(quán)、深圳深兄環(huán)境有限公司67%股權(quán)、瑞征物業(yè)60%股權(quán)及浙江野風物業(yè)。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“觀點”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標題: 解局 | 世茂服務(wù)的配股與發(fā)債

    觀點

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      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

    • 劉韜
      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購項目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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